Прошло уже около пятидесяти лет со дня рождения Ренесми. За это время Каллены изъездили множество мест, а с ними, разумеется и Джейк, не пожелавший оставлять Ренесми, навеки застывшую в своих 17. И вот Каллены решили вернуться в Форкс, где по прежнему живут оборотни, не пожелавшие отказаться от превращений. В Форксе, спустя столько лет, никто и не подумает, что это те самые Каллены, что жили там пятьдесят лет назад. Однако мирная жизнь снова не налаживается. Денали решили навестить Калленов, оказавшихся неподалеку. А встреча с Денали - это снова (по возможности) избегание встречи с Таней (для Беллы с Эдвардом), так как та еще не смирилась до конца с их свадьбой. Кроме того, в клане Денали случился раскол - рассорившись с остальными, Кейт с Гарретом ушли от Денали. Не зная, куда податься, они решили пойти к Калленам, чтобы узнать, где им можно жить. Те предлагают им остаться с ними. Кейт и Гарреттом соглашаются, но остаются только в качестве гостей. После, когда приезжают другие Деналийцы, Кейт тайно уходит, ничего не говоря Гарретту. Она решает ехать в Вольтерру, решив, что больше ей нечего делать, кроме как стать Вольтури и забыть обо всем.
Кроме этих событий, приехав в Форкс Каллены получают небольшой сюрприз - когда Белла решает навестить свой дом, она вначале не узнает свой разросшийся дом. Дом оказывается достроен и украшен. Решив войти в него, Белла натыкается там на вампиров. Оказалось, что перед тем, как уехать из Форкса (увидеться последний раз с матерью дочери, так как болезнь (старость) грозила смертью) Чарли продал этот дом, а покупатели оказались новым кланом - Делин, которые достроили дом, чтобы "было где развернуться" (Дом же Калленов по прежнему числился за Карлайлом, поэтому Каллены смогли вернуться в Форкс и зажить прежней жизнью в прежнем доме). Делиновцы, быстро сдружились с кланом Калленов. Разумеется, как и Каллены, Делин - вегетарианцы и поэтому смогли при приезде заключить соглашение с оборотнями, аналогичное соглашению оборотней с Калленами. Единственное, что не знали оборотни, так это то, что два члена клана были обращены уже в Форксе. Ниастрель - глава Делин обратила их уже приехав в Форкс и учила контролировать себя и свою жажду. Клан этот был создан не так давно, но по количеству членов уже был недалеко от Денали.
Узнав о фактически объединении двух кланов, Вольтури решили узнать побольше о клане Делин. К счастью это было просто сделать, благодаря их новой помощнице - Лилианне, которая могла узнать все о вампире, только лишь коснувшись его. И вот Лилианну отправляют в Форкс, узнать, что могут Делиновцы. Кроме того, поездки по другим странам не прошли для Калленов даром - семья Калленов пополнилась двумя новыми вампирами - Корином и Эльвен, которые вели жизнь кочевников, пока не решили присоединиться к Калленам, которые с радостью приняли их. Новые вампиры быстро приспособились к жизни с Калленами. Эльвен быстро сошлась характерами с Розали, а Корин с Эмметом. И Корин и Эльвен владеют способностями, а следовательно клан Калленов стал еще сильнее, что не может не насторожить Вольтури, которые пока, ничего не знаю...
Вскоре Кейт прибывает в Вольтерру и встречает там Лилианну. Разговорившись, они рассказываю друг другу о себе. Лилианна, которая уже получила задание ехать в Форкс, предлагает ехать и Кейт, на что та отвечает решительным отказом. Прибыв к Вольтури она быстро становится одной из них, но не успевает встретиться с Челси. Узнав о планах Вольтури - узнать о новом клане и по возможности напасть на них и Калленов, Кейт решает предупредить Калленов и возвращается в Форкс...